ご相談の例
| 対象 | ご相談・プランニング・提案プランの例 | |
|---|---|---|
| １ | ご夫婦 | 【ご相談例】 夫婦二人での老後の生活が年金だけでは不安 【プランニング例】 年金定期便、退職金等を勘案したうえでのライフプランの作成をします。 それに基づきご夫婦との面談をして最適なプランをご提案します。 【提案プラン例】 「終身保険」「個人年金」「確定拠出年金」 |
| ２ | ご家族 | 【ご相談例】 念願のマイホームを購入したい。初期費用を抑えたい。 【プランニング例】 住所・立地・構造等を勘案し必要な補償をご案内します。 【提案プラン例】 住宅ローン（フラット35）火災保険 |
| ３ | お子様 | 【ご相談例】 将来の教育資金を計画的に準備したい。何かいいプランはないか？ 【プランニング例】 ご家族のライフプランに基づき、期間・保険金額等をプランニングします。 【提案プラン例】 取り扱い生保3社の学資保険・終身保険 |
| ４ | ご夫婦 | 【ご相談例】 介護状態になって就業不能になった時が心配。何かいいプランはないか？ 【プランニング例】 毎月の生活費の補填・優良介護施設への一時金の準備等を踏まえご案内します。 【提案プラン例】 取り扱い生保3社の介護保険・医療保険 |
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